投資助言サービス

ファンドラップを中心とした運用助言を通じて、資産形成への貢献を目指します。

  • 当社では、2006年から10年超に亙りファンド・オブ・ファンズの助言業務を実践しています。

    これまでのファンドビジネスの経験を活かし、お客様の運用スタイルに応じた適切なファンドの組み合わせをご提供します。

  • ファンド・オブ・ファンズの助言プロセス

    ファンド・オブ・ファンズの助言プロセス
  • ファンド・オブ・ファンズの基本戦略に基づく投資助言サービス

    ファンド・オブ・ファンズの基本戦略
    (①ファンド構成 ②ファンドの期待役割の設定 ③配分方針)

    ファンド選定

    • 各種データベース(外部ベンダーおよび運用会社からのアンケート情報等)からファンド・オブ・ファンズで必要な運用戦略に応じてスクリーニング
    • 運用会社との面談調査を通じて絞り込み、選定

    ファンド選定のプロセス(各アセットクラス毎)

    ファンド選定のプロセス(各アセットクラス毎)

    ファンド配分

    • ファンド・オブ・ファンズの基本戦略を策定。基本戦略にもとづいてファンド選定とファンド配分を実施
    • 厳選したファンドの分散投資を基本とする

    ファンド配分のプロセス

    ファンド配分のプロセス

    モニタリング

    • パフォーマンス要因分析、ピア比較の両面から分析
    • 運用の継続性、体制の安定度をチェック
    • 書面や面談により投資戦略の合理性、納得性をチェック
    モニタリング

    投資助言サービスに関するお問い合わせ

    提供サービス一覧