資産運用コンサルティング

実績と経験を基に、
“お客様と共に歩むコンサルティング”を
実践しています。

資産運用の実践に当たっては、リターンの追求とリスクテイクの適切なバランスが重要な課題となります。

当社では、個々のお客様の運用目標に見合った適切な運用方針の実現に向け、資産配分、運用商品の評価・選定等、資産運用にかかる幅広い事項についてコンサルティングを行います。

併せて資産運用にかかるガバナンスの確立に向け、規程類の整備等、管理運営面についてもサポートいたします。

特色1

豊富なコンサルティング実績

  • (株)大和総研から通算して20年超に及ぶコンサルティング実績
  • 企業年金を中心に、様々な形態の顧客へのコンサルティングを実施
  • 豊富な経験を持つコンサルタント(2018年9月末時点)

    ・コンサルティング業務平均経験年数約11年

    ・運用関連業務経験年数平均約12年

  • 総合コンサルティング実施先64件 (2018年9月末時点)

    <コンサルティング顧客の内訳>

    公的年金
    1件
    確定給付企業年金
    51件
    厚生年金基金
    2件
    その他 
    10件(財団・社団法人、学校法人、事業法人等)

特色2

顧客参画型コンサルティング

  • お客様との密接なコミュニケーションに基づき、個々のお客様との協働で運用方針等の検討を行う「顧客参画型」コンサルティングが基本理念
  • お客様との長期かつ継続的な関係構築を基本姿勢とし、長期に及ぶ信頼関係を構築(平均契約年数約8.7年、2018年9月末時点)
  • 資産運用にかかる規程類の整備、会議の運営サポート等、幅広いニーズに対応

特色3

幅広い運用ニーズに対応するファンド評価

  • 市場の変化を見据えたファンドの評価、調査を実践
  • 株式、債券等の伝統的資産に加え、オルタナティブ資産も含めた広範な評価ユニバース
  • 上記の評価を背景に、幅広い運用ニーズに対応

当社のファンド評価について

コンサルティングのイメージと主なコンサルティング項目

コンサルティングのイメージと主なコンサルティング項目

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